Финансы

Фото: www.oleg-mikheev.ru

Депутат Госдумы РФ Олег Михеев.

Как сообщили сегодня, 21 ноября, российские «Ведомости», на этой неделе в Госдуму РФ могут поступить документы из Генпрокуратуры на лишение депутатской неприкосновенности одного из самых состоятельных депутатов от «Справедливой России», бывшего совладельца строительного холдинга «Диамант» Олега Михеева. Эту информацию подтвердили человек, близкий к силовому ведомству, а также два депутата. Поводом стали жалобы, с которыми к спикеру нижней палаты Сергею Нарышкину обратились Промсвязьбанк и Номос-банк. Президент Номос-банка Дмитрий Соколов обвинил Михеева в хищении кредита на 172 млн руб., а представитель Промсвязьбанка - в попытке мошеннически получить 2 млрд руб. у банка по результатам сделки с Волгопромбанком. 

Уже после обращения к Нарышкину волгоградская полиция провела массовые проверки родственников и партнеров депутата по прежнему бизнесу. Михеев прокомментировал, что Генпрокуратура не потребует лишить его мандата: по его мнению, в его действиях нет состава преступления. В деле, считает Михеев, совпали политические мотивы преследования оппозиции и «игра» совладельцев Промсвязьбанка - братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых, которые, по утверждению Михеева, не расплатились с ним за Волгопромбанк в 2007 году. Представитель Генпрокуратуры от комментариев отказался.

Помимо крупных российских банков, одна волгоградская компания брала крупный кредит в Казкоммерцбанке под поручительство Олега Михеева.

В конце октября нынешнего года главный редактор волгоградского информационного агентства «Высота 102» Александр Осипов направил редакционный запрос председателю Госдумы РФ Сергею Нарышкину «О противоправной деятельности депутата Олега Михеева». В этом документе, в частности, говорилось о том, что Казкоммерцбанк и Москоммерцбанк судятся со структурами, подконтрольными Олегу Михееву, за крупный торговый комплекс в Волгограде.

«В настоящее время в ряде районных судов г. Волгограда слушаются иски матери Михеева О.Л. - Михеевой А.А. и других доверенных лиц к ООО «БРК» (структуры группы компаний «Диамант», подконтрольной Михееву О.Л.) о признании права на недвижимое имущество. Речь в иске идет о торгово-развлекательном комплексе «Сталинградский», известном как «Диамант на Тракторном». По сути иска, мать Михеева О.Л. оспаривает в суде претензии на это здание банков ООО КБ «Москоммерцбанк» и крупнейшего банка Казахстана «Казкоммерцбанк» - выделивших кредит под поручительство Михеева О.Л. - ООО «БРК» 40 миллионов долларов по договору инвестирования. В судебных процессах установлено что действия Михеева О.Л. и его матери Михеевой А.А. являются согласованными и направлены на вывод имущества из находящегося в состоянии банкротства ООО «БРК». Действия Михеева О.Л. по отчуждению имущественного права, направлены на создание ситуации, при которой реализация заложенного имущества (спорные объекты недвижимости) в целях удовлетворения требований Банка будет затруднена. Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Михеевы действуют сплоченно для достижения единственной цели - не допустить обращение взыскания на свое имущество, нарушить права Банк-кредитора и причинить в конечном итоге кредитору значительные финансовые потери», - говорится в запросе Александра Осипова. 

Сегодня же, 21 ноября, стало известно, что МВД просит спикера Госдумы Сергея Нарышкина обеспечить явку на допрос в качестве свидетеля депутата Олега Михеева по другому уголовному делу о мошенничестве с кредитами Номос-Банка на 250 млн рублей. По данным следствия, господин Михеев уже дважды уклонился от допроса и на обращения к нему не реагирует. Об этом сообщает «КоммерсантЪ-Online». 

Фото: banknota.org

В целом динамика кредитования в стране довольно сильная, считает Sberbank Investment Research (ранее аналитики «Тройки Диалог»): рост с начала года достиг 11,0%. Но если «хорошие банки» в октябре показали рост на 1,5% (после сентябрьского роста на 2%), то, например, у Халык Банка он вырос в октябре лишь на 0,9% с сентябрьского уровня. В Казкоммерцбанке рост в октябре составил 0,6% (с начала года - на 6% с небольшим).

При этом средние по размеру банки активно наращивают кредитование: казахстанский Сбербанк - на 42% с начала года, Банк "Каспийский" - на 34%, Цеснабанк - на 33% (два последних ориентированы в основном на потребительское и МСБ-кредитование. В ходе недавней телефонной конференции по результатам III квартала 2012 по МСФО Халык Банк понизил свой прогноз роста кредитов на весь 2012 год с 11% до 7%. С учетом последних данных АФН для этого банку потребуется завершить год с очень высокими результатами, скорее всего, за счет крупных корпоративных кредитов, считает Sberbank Investment Research.  

Рост депозитов в октябре отставал от роста кредитов: депозиты увеличились на 0,7% по сравнению с сентябрем. Однако с начала года они выросли почти на 16%. И здесь крупные банки не определяли тренд - у Халык Банка в октябре - минус 0,5% (с начала года - менее 13%), у ККБ рост с начала года чуть ниже 10%. Средние по размеру банки (6-10 места) - Альянс Банк, Сбербанк (Казахстан), Цеснабанк, Банк "Каспийский", Евразийский банк - продолжают наращивать доли на рынке с ростом розничных депозитов с начала года более чем на 30% (зачастую за счет более высоких процентных ставок).

Главное событие в сегменте корпоративных депозитов - приток $1 млрд в Халык Банк в октябре, Что вполне может быть результатом размещения средств на короткий срок юридическими лицами, использующими Халык Банк для управления ликвидностью, предполагает Sberbank Investment Research.

Что касается качества активов, то просроченные кредиты в "хороших" банках оставались на сентябрьском уровне (23,2%); в Халык Банке снизились до 2,6%, у ККБ не изменились (36,8%). 

Рентабельность по сектору не изменилась: доход на средний капитал с начала года остался на уровне 11,7%.  

Фото: vpered.kz

30 ноября состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО «Bank RBK», на котором были утверждены изменения в составе совета директоров, а также ряд корпоративных документов банка в новой редакции. Об этом сегодня, 4 декабря, сообщила пресс-служба банка.

Анвар Сайденов.

Общее собрание акционеров АО «Bank RBK» избрало в совет директоров трех новых членов: на Анвара Сайденова и Нургуль Ертаеву в качестве независимых директоров, а Игоря Мажинова в качестве представителя акционеров. Полномочия независимого директора Джулиана Дэвида Шарпа были прекращены решением собрания.

Предполагается, что Анвар Сайденов в качестве независимого директора возглавит работу ряда комитетов при Совете директоров АО «Bank RBK» и в том числе комитета по управлению рисками, что, как подчеркивается, свидетельствует о приверженности акционеров банка политике сбалансированного и устойчивого развития.

Справка

Анвар Сайденов родился 19 сентября 1960 года. Окончил МГУ им. Ломоносова в 1982 году, а в 1990-м там же защитил диссертацию кандидата экономических наук. В 1994 году окончил Лондонский университет с присвоением степени магистра наук по экономике финансов. Награжден орденом «Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті Нұрсұлтан Назарбаев». С 2011 года – председатель Совета директоров АО «БТА Банк».

Игорь Мажинов родился 24 февраля 1972 года. Окончил Курганское высшее военно-политическое авиационное училище в 1993 году. В 2001-м окончил Казахстанский экономический университет им. Т. Рыскулова по специальности «Финансы и кредит». Защитил диссертацию кандидата экономических наук в Российской Академии наук. В разные годы занимал руководящие должности в ОАО "Vertex", АО "Альянс Банк", АО «Гостиница «Достык», с 2001 года - заместитель генерального директора ТОО "Корпорация ХОЗУ".

Нургуль Ертаева окончила Казахский национальный университет им. аль-Фараби по специальности «правоведение» в 1996 году. В разные годы занимала руководящие должности в Министерстве финансов РК, АО «Казахстан Темiр Жолы», АО «КазАгроФинанс», АО «КазМунайГаз».

Эту схему раскрыл российский Центробанк. Об этом сообщает "Лента.ру" со ссылкой на "Коммерсантъ", который цитирует зампреда ЦБ Михаила Сухова. По его словам, в некоторых случаях подобные сделки могут также являться прикрытием для плохих активов банков.

Для борьбы с этим ЦБ издал инструкцию, согласно которой российские банки должны размещать деньги в иностранных только в том случае, если последние имеют международные рейтинги. В противном случае их депозиты не будут считаться активами высокого качества, и банкам придется начислять по ним резервы.

Это связано с тем, что обычно банки выводят активы через финучреждения, специализирующиеся на обслуживании крупных клиентов (private banking), а при таком бизнесе им не требуются международные рейтинги. По замыслу Банка России, обязанность доначислять резервы должна побудить российские финорганизации сократить подобные инвестиции.

Когда российские банки размещают депозиты в западных, очень часто договоры содержат условия, скрытые от Центробанка РФ, отметил Сухов. Например, в контракте может быть условие о том, что западный банк не имеет права вернуть средства без согласия третьей стороны - офшорной компании, связанной с владельцами российской финорганизации. Либо банк-нерезидент может выдать офшорной компании кредит под залог депозита. В случае, если она не вернет кредит, иностранный банк заберет денежные средства российского.

Банки выводят деньги перед отзывом лицензии, так как после этого они обычно уже не могут воспользоваться деньгами - они уходят на погашение обязательств финучреждения. Самыми распространенными схемами вывода активов в России являются выдача кредитов фиктивным заемщикам или аффилированным компаниям или покупка векселей.

Соотнося темпы роста (снижения) этих индикаторов друг с другом и с другими параметрами (структура собственности, история банка, заявленная стратегия), можно увидеть, кто на рынке действует успешнее, а кто - неоправданно рискует.

Так, из нашего ренкинга становится очевидным, как агрессивная политика по развитию розничного кредитования может привести к заметному ухудшению качества кредитного портфеля и, наоборот, как продуманная стратегия роста позволит наращивать и депозиты, и объемы выданных кредитов, и активы без роста рисков.

Для составления ренкинга и расчета отдельных показателей использовались официальные данные Комитета по контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Нацбанка РК.

Активы

В прошлом ренкинге (ноябрь 2011 года) три банка из первой пятерки показали отрицательный рост активов за год. В нынешнем ренкинге вся пятерка ушла в минус. Лидер падения по абсолютным показателям остается неизменным - реструктуризируемый БТА Банк. Из-за падения активов у АТФБанка цена входа в топ-5 банков РК упала ниже 1 трлн тенге. И, видимо, еще снизится - банки предпринимают отчаянные усилия по расчистке плохих кредитов, осторожничают, не выдают экономике длинных денег.

В целом банковская система продемонстрировала рост активов на 3,52% по отношению к сентябрю 2012 года, но эти темпы роста почти в два раза снизились по сравнению с периодом октябрь 2010-го - сентябрь 2011-го (прошлый ренкинг зафиксировал рост на 7,16%). Банки сохраняют стабильность ценой будущих доходов.

Снижение темпов роста совокупных активов было бы еще большим, если бы не ряд банков из топ-10, показавших хорошие результаты. Прежде всего, это «великолепная тройка» нашего ренкинга - Сбербанк, Цеснабанк и Евразийский банк, которым удалось нарастить активы при сохранении приемлемых показателей по качеству кредитного портфеля. Вся эта тройка поднялась на одну строчку в ренкинге.

Кредиты

Качество кредитного портфеля остается проблемой №1 для казахстанских банков. За прошлый год у всей первой пятерки банков РК выросла доля неработающих кредитов. Ожидавшиеся коррективы в Налоговый кодекс, которые позволят списывать такие кредиты за баланс без уплаты налогов, так и не приняты. Результаты работы зарегистрированного в апреле 2012 года АО «Фонд проблемных активов», который, по оценке главы НБ РК Григория Марченко, может выкупить плохие долги на сумму $2 млрд (около 1/7 плохих долгов по банковской системе), пока не успел проявить себя. По сравнению с прошлогодним ренкингом доля кредитов с просрочкой свыше 90 дней увеличилась с 28,71 до 31,66%, неработающих кредитов - с 35,77 до 37,34% при одновременном уменьшении списания за баланс. Платить налоги на убытки не хочет никто. Банки осторожничают с выдачей новых кредитов (особенно «длинных») - высокие темпы роста по этому показателю демонстрируют только небольшие банки, у которых каждый выданный кредит может серьезно сказаться на показателях статистики. Среди первой десятки банков по темпам роста выдачи кредитов закономерно лидируют банки с самым быстрым ростом активов. Правда, если при этом Евразийскому банку, Сбербанку и Цеснабанку удалось сохранить приличное качество кредитного портфеля, то Kaspi bank перешел в нашем ренкинге из желтой зоны в красную, поднявшись с 13-го на 10-е место по доле неработающих кредитов.

Депозиты

В условиях сокращения внешнего фондирования среди банков началась битва за депозиты - и физических лиц, и юридических. Не все преуспели: как и предсказывал в прошлом году Forbes Kazakhstan, продолжается рост разрыва между лидером ренкинга по депозитам Народным банком и Казкоммерцбанком. Причем, в отличие от Народного, Казком показал в этом ренкинге снижение депозитной базы. В самом банке снижение депозитов объясняют календарными факторами: в августе, накануне сбора статистики, легшей в основу ренкинга, компании выплачивают налоги и дивиденды. Остается вопрос, почему этот процесс не сказался отрицательно на других банках. В «Тройке Диалог» предполагают, что Казком пытается уменьшить степень концентрации депозитов.

Интересно, что несколько месяцев подряд приток средств на депозиты фиксировал БТА Банк, предлагавший хорошие процентные ставки. Правда, по итогу все равно ушел в минус.

Снова хотелось бы отметить «великолепную тройку» казахстанских банков - «дочку» российского Сбербанка, Цеснабанк и Евразийский. Они лидируют среди топ-10 банков РК не только по темпам роста депозитной базы, но и по росту активов. Благодаря такому взвешенному росту банкам удается сохранить баланс между объемом ссудного портфеля и депозитной базы. По сравнению с прошлым годом пропорция незначительно увеличилась, что создает дополнительные возможности по привлечению депозитов.

Собственный капитал

Заметное изменение в структуре ренкинга по сравнению с прошлым годом - казахстанские банки обратили внимание на рост собственного капитала. По всей видимости, сказалась политика регулятора и ужесточение требований по данному показателю. Кредит Алтын Банк, не сумевший их выдержать, был ликвидирован, и общее количество банков в РК уменьшилось до 38. Зато в числе банков с самым быстрым ростом собственного капитала уже не три казахстанских игрока, как в прошлом году, а пять. Вместо докапитализированных государством Темiрбанка и Жилстройсбербанка 1-е место занял национализированный в период кризиса Альянс-Банк. Самый проблемный БТА Банк ушел в невероятный минус - его СК составляет минус 1,2 трлн тенге. Разумеется, это издержки процесса реструктуризации.

Обращает на себя внимание снижение собственного капитала у двух крупнейших игроков - Казкоммерцбанка и Народного банка. Пруденциальные нормативы оба банка, разумеется, выполняют. На фоне снижения показателей СК двух «китов» казахстанской банковской системы снова выделяется та же тройка из топ-10. Сбербанк, Цеснабанк и Евразийский заметно увеличили размер СК - первый почти удвоил, последний нарастил на треть.

Целиком с ренкингом казахстанских банков и подробными таблицами  можно будет ознакомиться в следующем номере журнала Forbes Kazakhstan, который выйдет в начале ноября.